سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهولة»

أعلنت شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 883 مليون جنيه لصالح شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.050 مليار جنيه، في إطار دعم خطط الشركة للتوسع وتنمية محفظتها التمويلية.

وجاء الإصدار من خلال شركة كابيتال للتوريق، فيما قامت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة بدور محيل ومنشئ المحفظة.

وتضمن الإصدار شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون جنيه وبفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه وبفترة استحقاق 22 شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.

وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس نجاحها في توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.

وأضاف أن النمو الملحوظ في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، وقدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أوضح فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، أن الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة.

وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، بما يتيح مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل.

وفي السياق ذاته، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، مشيرًا إلى مواصلة سي آي كابيتال تعزيز مكانتها في مجال الخدمات المالية المتنوعة وتنفيذ صفقات في مختلف القطاعات.

كما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح سهولة، موضحًا أن الصفقة تمثل محطة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، وتعزز سجل المعاملات التي تم تنفيذها بالتعاون مع سي آي كابيتال.

من جانبه، قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الإصدار يوفر السيولة اللازمة لشركة سهولة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، أن الإصدار يؤكد دور التوريق كأداة تمويلية تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة، بما يدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو.

وقامت سي آي كابيتال والأهلي فاروس في الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، ومكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار