المشرق نيوز
eamp; Business توقع اتفاقية لتطوير جنينتي الحيوانات والأورمان وتحويلهما إلى بيئة ذكية ومستدامة تقدم تجربة تعليمية وترفيهية متطورة للزوار جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفد رفيع المستوى من السودان اتفاق بين مودرن جاس ومجموعة طلعت لتنفيذ شبكات الغاز في مدينة بنان الرياض بنك مصر يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية تعاون بين QNB مصر و”تريد لاين ستورز” لتقديم عروض حصرية لعملاء البنك شراكة بين مدينة مصر وكلية إدارة الأعمال بجامعة كوفنتري لربط التعليم الأكاديمي باحتياجات السوق الفريق أسامة ربيع:” انتهاء أعمال التجارب والتسليم للقاطرتين ”عزم 3” و”عزم 4” بقوة شد 90طن” جنوب الوادي تطلق ورشة عمل جديدة للتسويق لفرص الإستكشاف بالبحر الأحمر القومي لتنظيم الاتصالات يعلن أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات خلال رمضان 600 مليون دولار وفورات متوقعة من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ”البترول” المصرية ترفع معدلات ضخ الوقود 10% في رمضان «إي آند مصر» تختتم مشاركتها في قمة AI Everything 2026 بريادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بنوك وتمويل

إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقتى طرح «طلبات»، بقيمة 2.0 مليار دولار و«لولو» للتجزئة بقيمة 1.7 مليار دولار

كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس
كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي»، المنصة الرائدة في السوق لطلبات توصيل الطعام ومنتجات البقالة عبر الإنترنت في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقات، حيث شهدت عمليات اكتتاب شركة «طلبات» قيامها ببيع 20% من حصة شركة Delivery Hero بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وأكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي هذا العام. وقد لاقت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما أدى إلى نسبة تغطية اكتتاب تاريخية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «لولو» للتجزئة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وقد نجحت مجموعة «لولو» للتجزئة في جمع 6.32 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر. وقد شهد الطرح التاريخي طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب أكثر من 25 مرة على جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وقد تم بدء تداول أسهم الشركة اعتبارًا من 14 نوفمبر، لتعتبر بذلك الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لكل من شركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة والتي تعد بمثابة علامات بارزة في مسيرة نمو هذه الشركات وأسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف مليكة أن نجاح هذه الصفقات يعكس الإقبال المتزايد للمستثمرين على قطاعي التكنولوجيا والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس لإتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكاً موثوقاً لكبار العملاء الراغبين في تنمية استثماراتهم في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب مليكة عن اعتزاز الشركة بدعم «طلبات» ومجموعة «لولو» لتسطير فصل جديد من النجاح والتميز.

ومع إتمام صفقات الاكتتاب لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة، يصل إجمالي صفقات الطرح العام الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات خلال عام 2024، بما في ذلك 3 صفقات اكتتاب في سوق دبي المالي، وصفقتين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

موضوعات متعلقة